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2023年中信证券因“配股”将于1月19日起停牌3篇(完整)

时间:2023-01-05 20:12:02 公文范文 来源:网友投稿

中信证券因“配股”将于1月19日起停牌1  1月13日,资本邦了解到,1月13日晚间,被业界一直解读为业绩大增只为配股“铺路”的中信证券(600030.SH)终于发布配股相关公告。  相关公告显示,下面是小编为大家整理的2023年中信证券因“配股”将于1月19日起停牌3篇(完整),供大家参考。

2023年中信证券因“配股”将于1月19日起停牌3篇(完整)

中信证券因“配股”将于1月19日起停牌1

  1月13日,资本邦了解到,1月13日晚间,被业界一直解读为业绩大增只为配股“铺路”的中信证券(600030.SH)终于发布配股相关公告。

  相关公告显示,因中信证券实施A股配股,拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所所收市后,在*证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东按照每10股配售1.5股的比例配售A股股份。

  根据相关规定,2022年1月19日至2022年1月25日为此次A股配股缴款期,缴款期中信证券A股股票全天停牌;2022年1月26日为登记公司网上清算期,A股股票继续停牌一天;中信证券A股股票将于2022年1月27日开市起复牌。

  据悉,中信证券此次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,其中,A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。

  此次配股价格为14.43元/股,配股代码为“700030”,配股简称为“中信配股”。

  募集资金使用方向上,据中信证券披露,此次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

  中信证券称,此次发行完成后,公司主营业务保持不变,公司的资本实力将进一步增强,有利于公司增强境内外综合实力,全方位完善与提升业务布局,积极参与国际竞争。

  值得注意的是,此前于1月5日,中信证券在率先发布的业绩预增公告中曾明确提到,2021年11月26日,公司配股公开发行证券事项获*证监会核准批复。根据*证监会关于配股公开发行的相关规定,中信证券须符合最近三个会计年度连续盈利等发行条件,遂发布业绩预增公告。

  但在业绩预增公告中,中信证券只提到公司第四季度经营正常,却并未给出准确数值。且全年业绩水*也只是承诺预计归母净利润和扣非净利润将均不低于2021年前三季度水*,较2020年全年增加分别不低于18.41%和17.66%。

  彼时,多位非银分析师就曾表示,上述公告只是为了符合流程化要求,即便没有这份公告,预计中信证券也将尽快落地配股。

  而随后于1月12日晚间,中信证券全年业绩快报便旋即出炉。

  根据全年业绩快报显示,中信证券2021年全年实现营业收入765.7亿元,同比增长40.8%,实现归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%。

  值得注意的是,两项同比增速指标不仅均创下近5年来的最高水*,同时也约为一周以前预告值的3倍。更为重要的是,这一业绩表现也意味着中信证券已实现最近三个会计年度连续盈利的配股发行条件。

  Choice数据显示,自2020年以来,券商股配股热情被持续点燃,前后共有国海证券、天风证券、东吴证券、山西证券、招商证券、国元证券、华安证券和红塔证券等9家券商落地配股再融资方案,其中东吴证券更是两年度两度配股。

  从实际情况来看,相比于其他股权再融资方式而言,上述9家机构的最终配股均获得了较高比例认购,最终募资金额与其他行业对比来看均较为理想。而此次中信证券配股方案落地后,目前仍在排队申请配股的券商将仅剩兴业证券、东方证券、财通证券3家。

中信证券因“配股”将于1月19日起停牌2

  1月4日抛出业绩预告,1月12日至1月13日又相继抛出业绩快报、配股发行公告,中信证券近期成为行业关注焦点。

  2021年11月26日,中信证券拟募资不超过280亿元的配股方案获*证监会核准批复。但根据*证监会关于配股公开发行的相关规定,公司须符合最近三个会计年度连续盈利等发行条件。至此,刚刚踏入2022年,中信证券便开始陆续发布业绩相关数据。

  1月12日,中信证券再度抛出上市券商首份2021年度业绩快报称,2021年实现营业收入765.7亿元,同比增长40.80%,实现归属于母公司股东的净利润229.79亿元,同比增长54.2%。至此,中信证券去年净利润也创出历史新高。

  中信证券表示,国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。

  在业内还在对中信证券229.79亿元的净利润表示“大超预期”的.同时,1月13日晚间,中信证券又抛出A股配股发行公告,确定本次A股配股价格为人民币14.43元/股,H股配股价格为港币17.67元/股。同时,中信证券A股配股股权登记为1月18日,并于1月19日至1月26日全天停牌。

  从募资额来看,本次中信证券配股募集资金总额不超过人民币280亿元,其中A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。从募资用途来看,本次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务(不超过190亿元)、增加对子公司的投入(不超过50亿元)、加强信息系统建设(不超过30亿元)以及补充其他营运资金(不超过10亿元)。

  中信证券表示,“本次发行完成后,公司主营业务保持不变,公司的资本实力将进一步增强,有利于公司增强境内外综合实力,全方位完善与提升业务布局,积极参与国际竞争。”而当初,“响应国家战略,打造’航母级’券商”就是中信证券本次配股发行必要性的首条理由。

  值得一提的是,中信证券第一大股东中信有限已承诺,将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

  在“一哥”展示业绩后,至少已有10家券商在研究端给予其深度“支持”,并认为中信证券业绩表现大超预期。

  国泰君安非银行业首席分析师刘欣琦也表示,“随着配股的落地,中信证券资本金将得到大幅补充,NSFR/LCR流动性约束得到满足,为后续机构业务的全面发力打下了坚实基础,在同业受制于资本约束的背景下,公司在机构业务上的市场份额有望进一步提升。同时,维持中信证券‘增持’评级。”

  东吴证券非银金融首席分析师胡翔也预计,此次配股完成后,中信证券资本得到进一步夯实,中信证券作为龙头券商专业能力突出,机构业务有望强者恒强成为新的业绩增长点。

  浙商证券研究所所长邱冠华表示,“中信证券配股落地将有力补充资本弹药,壮大资本中介等业务。同时,中信证券龙头地位稳固,多业务条线高速增长推动业绩超预期,未来将继续受益于资本市场改革红利。”

  西部证券非银行业首席分析师罗钻辉表示,“考虑到中信本轮配股比例低(10配1.5,其余券商均是10配3),对于ROE的摊薄相对较小,且公司资金主要集中投放于股权衍生品等资本中介类业务,因此判断配股股份上市对于中信证券的扰动有限。”

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